Ein Mann geht am 2. Mai 2023 in Tokio, Japan, vor einem Maklerhaus an einem elektrischen Monitor vorbei, der den Nikkei-Aktiendurchschnitt und den japanischen Yen-Wechselkurs zeigt. REUTERS/Issei Kato Erwerben Sie Lizenzrechte
LONDON/SYDNEY, 28. August (Reuters) – Globale Aktien erholten sich am Montag, nachdem China Maßnahmen zur Stützung seiner ins Stocken geratenen Märkte angekündigt hatte, aber die westlichen Märkte blieben vorsichtig, bevor später in der Woche Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA erwartet werden, während die Zentralbanker über ihre nächsten Schritte entscheiden. .
Peking kündigte am Sonntag an, dass es die Stempelsteuer auf den Aktienhandel halbieren werde, um den angeschlagenen Markt anzukurbeln, und führte daraufhin Maßnahmen zur Unterstützung des Wohnungsbaus ein. Chinas Wertpapieraufsichtsbehörde hat außerdem die Einführung von 37 Privatkundenfonds genehmigt.
Weltaktien (.MIWD00000PUS) stiegen im europäischen Handel um 0,3 %. Auch europäische Aktien stiegen, angeführt von Technologiewerten und chinaorientierten Autoherstellern. Der paneuropäische Aktienindex (.STOXX) stieg um 0,6 %. Der FTSE ist wegen der Feiertage geschlossen.
Die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen gingen im Juli um 6,7 % zurück, womit sich der Rückgang in diesem Jahr auf den siebten Monat in Folge ausweitete.
Darüber hinaus verlor die China Evergrande Group (3333.HK) am Montag bis zu 80 % ihres Marktwerts, als der Aktienhandel wieder aufgenommen wurde. Dies ist ein wichtiger Schritt für das höchstverschuldete Vermögensunternehmen der Welt, das seine Auslandsschulden umstrukturieren möchte.
Nach Angaben der Hong Kong Stock Exchange zogen sich ausländische Investoren weiterhin aus chinesischen Aktien zurück und zahlten netto 8 Milliarden Yuan (1,10 Milliarden US-Dollar).
Der chinesische Blue-Chip-Aktienindex (.CSI300) und der Shanghai Composite (.SSEC) stiegen.
„Wenn alles glücklich ist, besteht kein Bedarf für Konjunkturimpulse“, sagt Florian Ailbo, Leiter Makro bei Lombard Odier Investment Managers.
Ielpo sagte, dass die jüngsten Maßnahmen im Gegensatz zu den in den Vorjahren angekündigten Großhandelspaketen einen Wandel der chinesischen Regierung und einen Versuch darstellten, die Marktstimmung taktisch anzukurbeln.
Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den offiziellen PMI für August, der am Donnerstag veröffentlicht wird und voraussichtlich weiter im Minus bleiben wird.
S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures stiegen um 0,2 % bzw. 0,3 %, was darauf hindeutet, dass die Benchmark-Indizes die bescheidenen Gewinne der letzten Woche ausbauen könnten.
Der Markt überwand den etwas gemäßigten Ausblick des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell, der seinen Wunsch bekräftigte, die Zinsen erneut anzuheben, aber versprach, „vorsichtig“ vorzugehen.
„Der Ausblick der Zentralbank ist inzwischen um 50 Nuancen restriktiver geworden. Wir wissen, dass die Zinsen über 5 % bleiben werden, aber die Frage ist, wie lange und wie hoch?“ sagte Ailbo von Lombard Odier.
Die Zukunft impliziert eine 80-prozentige Chance, dass es bei der Sitzung am 20. September keine Veränderung gibt, aber eine 58-prozentige Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs bis zum Jahresende.
Negatives Risiko am Arbeitsplatz
Vieles hängt vom Fluss der US-Daten ab, einschließlich der ISM-Umfrage dieser Woche zum verarbeitenden Gewerbe sowie von Berichten zu Löhnen, Kerninflation und Verbraucherausgaben.
Die durchschnittlichen Prognosen für die Zahl der Beschäftigten stiegen im August um 170.000, wobei die Arbeitslosenquote stabil bei 3,5 % lag.
Analysten von JP Morgan warnten, dass der Beschäftigungszuwachs durch einen Streik in der Unterhaltungsindustrie in Hollywood gedämpft werden könnte, und prognostizierten einen Anstieg von lediglich 125.000.
Die EU-Inflationszahlen dieser Woche könnten entscheidend dafür sein, ob die Europäische Zentralbank (EZB) im nächsten Monat eine Zinserhöhung beschließt.
Der Markt ist sich uneinig darüber, ob es eine weitere Zinserhöhung auf 3,75 % geben wird, wobei EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Freitag darauf bestand, dass die Politik zurückhaltend sein sollte.
Das war ein gemeinsames Thema westlicher Zentralbanken. Der stellvertretende Gouverneur der Bank of England, Ben Broadbent, sagte am Wochenende, dass die Zinsen „noch einige Zeit“ hoch bleiben sollten.
Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Uede, betonte am Freitag die Notwendigkeit einer lockereren Geldpolitik.
Diese Divergenz hielt den Yen unter Druck und der Dollar blieb am frühen Montag fest bei 146,54, nahe dem 10-Monats-Hoch vom Freitag von 146,64. Der Euro erreichte mit 158,27 Yen den höchsten Stand seit Oktober letzten Jahres.
Der Dollar fiel von seinem Mehrwochenhoch auf 104,16 US-Dollar gegenüber einem Währungskorb.
Die Renditen zweijähriger US-Anleihen blieben weitgehend unverändert, nachdem sie am Freitag Anfang Juli Rekordhöhen erreicht hatten.
Höhere Renditen und ein relativ starker Dollar waren ein Aufwärtspotenzial für Gold, das bei 1.914 US-Dollar pro Unze lag.
Die Ölpreise erhielten etwas Unterstützung durch einen Sturm im Golf von Mexiko und durch Unterstützung aus China.
Brent stieg um 20 Cent auf 84,68 Dollar pro Barrel, während US-Rohöl um 26 Cent auf 80,09 Dollar pro Barrel zulegte.
Berichterstattung von Nell Mackenzie und Wayne Cole; Bearbeitung durch Stephen Coates
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