Die Dow-Futures wurden am frühen Freitag zusammen mit den S&P 500-Futures und den Nasdaq-Futures kaum verändert. Alle Augen sind auf den Dezember-Stellenbericht gerichtet, der vor der Eröffnung fällig ist.
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Tesla (TSLA) kündigte erhebliche Preissenkungen für das Modell 3 und das Modell Y in China und anderen asiatischen Märkten an, nachdem die Nachfrage besorgt war und der Wettbewerb zunahm. Die Tesla-Aktie fiel stark, was auf einen möglichen Test des Rückgangs des Bärenmarktes am Dienstag hindeutet.
World Wrestling Entertainment (WWE) Und die Aehr Testsysteme (AEHR) sprang in den erweiterten Handel, während Bettbad dahinter (BBBY) stolperte immer wieder über neue Nachrichten.
Der Aktienmarkt erlitt am Donnerstag große Verluste aufgrund von unerwartet heißen Beschäftigungsdaten, einschließlich Arbeitslosenanträgen, vor dem großen Beschäftigungsbericht. Wichtige Indizes haben sich von Schlüsselniveaus zurückgezogen.
Microsoft (MSFT) verlängerte den Ausverkauf bis Mittwoch, während Tesla (TSLA) gab viel von der Sprungkraft des Vortages auf. während, Vereinigte Gesundheit (UN), Zigna (KI) und anderen Krankenversicherern einen tollen Start ins neue Jahr.
Das in diesen Artikel eingebettete Video analysierte und überprüfte das Marktgeschehen Vereinigte Therapeutika (UTHR), Trane-Technologien (TT) und die CI-Aktie.
Anleger sollten auf klare Anzeichen von Marktstärke warten, bevor sie ihr Engagement erhöhen. Der Stellenbericht vom Freitag könnte ein Katalysator sein, aber auf welche Weise?
Dow jones futures heute
Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem fairen Wert. S&P 500-Futures tendierten nach unten. Nasdaq 100-Futures fielen um 0,3 %, wobei die TSLA-Aktie fiel.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 1 Basispunkt auf 3,73 %.
Die Rohölpreise fielen, während Erdgas um 4 % fiel.
Der Stellenbericht wird sicherstellen, dass Dow-Futures, Treasury-Renditen und mehr vor der Eröffnung schwingen und den Ton für den Handel am Freitag angeben.
Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo bedeutet dies nicht unbedingt den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Sitzung Aktienmarkt Stunde.
Stellenbericht
Das Arbeitsministerium wird den Stellenbericht für Dezember um 8:30 Uhr ET veröffentlichen.
Ökonomen erwarten, die Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft zu sehen um 200.000 gegenüber 263.000 im November. Dies wäre das schwächste seit Dezember 2020, aber es hält immer noch. Die Arbeitslosenquote dürfte stabil bei 3,7 % bleiben. Die durchschnittlichen Stundenlöhne werden gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 5 % steigen, wenn auch leicht unter den 5,1 % im November.
Auf den Stellenbericht vom Freitag werden diese Woche mehrere heiße Beschäftigungszahlen folgen, von immer noch hohen Beschäftigungsmöglichkeiten am Mittwoch bis hin zu stärker als erwarteten ADP-Beschäftigungsdaten am Donnerstag und sinkenden Arbeitslosenansprüchen.
Die Fed strebt ein langsameres Beschäftigungs- und Lohnwachstum an, um den Inflationsdruck zu verringern. Auch die politischen Entscheidungsträger der Fed haben wiederholt, einschließlich des Fed-Protokolls vom Mittwoch der Dezember-Sitzung, Bedenken geäußert, dass eine Erholung am Aktien- und Anleihemarkt ihren Kampf gegen die Inflation untergraben könnte.
Die Märkte erwarten immer noch, dass die Fed die Zinserhöhungen bei der geldpolitischen Sitzung am 1. Februar wieder verlangsamen wird, auf eine Bewegung um nur einen Viertelpunkt. Aber die Quoten fielen von 69 % am Mittwoch auf 61 %.
Tesla senkt preis in china
Die Tesla-Aktie ist im vorbörslichen Handel um 5 % gefallen, was den gestrigen Bärenmarktrückgang von 104,64 signalisiert.
Über Nacht kündigte Tesla massive Preissenkungen für China sowie Japan und Australien an. Tesla senkte den Preis des Model 3 in China auf 229.900 Yuan (33.454 US-Dollar), was einem Rückgang von 13,5 % gegenüber den 265.900 Ende Oktober entspricht. Der Grundpreis für das neue Model Y beträgt 259.900 (37.819 $), was einem Rückgang von 10 % gegenüber 288.900 Ende Oktober entspricht. Beide sind etwa 18 % niedriger als vor der Kürzung Ende Oktober.
Tesla verlängerte Anfang 2023 seine Jahresendprämien von 10.000 Yuan. Der effektive Rabatt ist also nicht so groß, wie der Aufkleberpreis vermuten lässt. Trotzdem ein großer Rabatt.
Am 2. Januar kündigte Tesla Rekordlieferungen im vierten Quartal an, aber sie blieben hinter dem zurück, was sie sahen, während die Lagerbestände anschwollen. Die chinesische Nachfrage hinkte trotz Preissenkungen im Oktober und großen Impulsen zum Jahresende hinterher.
Ein Faktor sind erhöhte Anreize. Das Tesla Model 3 ist jetzt viel näher an einem Model 3 BYD (BYDDF) Seal, das bei 225.800 Yuan (32.857 $) beginnt. Als das BYD-Siegel zum ersten Mal auf den Markt kam, kostete das Model 3 in China knapp über 10.000 US-Dollar.
Auch in Japan und Australien senkte Tesla die Preise deutlich. Bemerkenswerterweise ist BYD bereits in den australischen Markt eingetreten und wird am 31. Januar in Japan eintreten, beide beginnend mit dem Minivan Atto 3. Der BYD-Stempel ist noch in diesem Jahr fällig.
Wie viel Umsatzschub wird Tesla bekommen und wie lange wird er anhalten? Wie werden Konkurrenten wie BYD sein, Neu (nein) und andere antworten? Chinas Markt für Elektrofahrzeuge wird 2023 hart umkämpft sein.
Niu f XPeng (XPEV) ist nicht rentabel, während Lee Otto (LI) war nicht durchgehend profitabel, daher wird der Preiskampf schmerzhaft sein. Alle drei waren am Freitag ebenfalls früh ausverkauft. BYD, das profitabel ist, muss noch an der US-Börse gehandelt werden, wobei die BYD-Aktie im Handel in Hongkong um 2,6 % gefallen ist.
Unternehmensnachrichten
Der frühere WWE-CEO Vince McMahon, der letztes Jahr nach einem Skandal um sexuelle Belästigung in den Ruhestand ging, plant, das Unterhaltungsunternehmen zurückzubringen und zu verkaufen. Das Wall Street Journal am späten Donnerstag gemeldet. Quellen sagten WSJ, dass McMahon sich und zwei weitere in den WWE-Vorstand berufen wird.
Die WWE-Aktie stieg im vorbörslichen Handel um 10 % und erholte sich über die 50-Tage-Linie und nicht weit vom Höchststand vom 28. November von 81,63. Die Aktien stiegen am Donnerstag um 2,3 % auf 72,04, ein Plus von 5,1 % für die Woche, soweit die WWE-Aktie von der 50-Tage-Serie abprallte.
Die Gewinne von Aehr sind gestiegen 220 % gegenüber dem Vorjahr. Die Steuereinnahmen stiegen im zweiten Quartal um 54 % auf 14,8 Millionen US-Dollar für ein Chiptestunternehmen mit Engagement im Elektrofahrzeugmarkt. Die AEHR-Aktie stieg über Nacht um 16 %.
Die Aktien fielen am Donnerstag um 3,55 % auf 17,27 und konsolidierten sogar den frühen Einstieg. Die AEHR-Aktie ist zu Beginn des Jahres 2023 um 14 % gefallen, nachdem sie in den letzten fünf Wochen des Jahres 2022 gefallen war.
Bed Bath & Beyond plant, in den kommenden Wochen Insolvenz anzumelden, Das Wall Street Journal am späten Donnerstag gemeldet. Dies geschah, nachdem der angeschlagene Einzelhändler für Haushaltswaren am frühen Donnerstag eine „Kontinuitäts“ -Warnung herausgegeben hatte. Die BBBY-Aktie fiel im Übernachthandel um 13 %, nachdem sie am Donnerstag um 30 % gefallen war.
Börse Donnerstag
Eine versuchte Rallye am Aktienmarkt ließ nach, als die Arbeitslosenansprüche fielen und nahe den Sitzungstiefs schlossen.
Der Dow Jones Industrial Average fiel am Donnerstag um 1 % Börsenhandel. Der S&P 500 fiel um 1,2 %. Der Nasdaq Composite verlor 1,5 %. Small Cap Russell 2000 fiel um 1,1 %.
Microsoft-Aktien verloren 3 %, einen Tag nachdem der Technologieriese Dow Jones um 4,4 % eingebrochen war, als UBS Bedenken hinsichtlich des Wachstums von Azure Cloud Computing äußerte.
UnitedHealth, eine Dow-Komponente wie Microsoft, verlor 2,9 Prozent auf den niedrigsten Schlusskurs seit Juni. Die Aktien sind zu Beginn des Jahres 2023 um 7,6 % gefallen und ziehen sich durch die 200-Tage-Strecke zurück. Die Cigna-Aktie fiel um 2 %, nachdem sie am Dienstag unter ihre 50-Tage-Linie gefallen war. Die CI-Aktie ist diese Woche um 8,2 % gefallen.
Die US-Rohölpreise stiegen um 1,1 % auf 73,67 $ pro Barrel, nachdem sie zu Beginn des Jahres 2023 gefallen waren. Erdgas-Futures fielen um 10,8 % auf ein Einjahrestief.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 1 Basispunkt auf 3,72 %. Die 10-Jahres-Rendite erreichte am Donnerstagmorgen nach den Arbeitslosenanträgen 3,78 %, stieß aber an der 50-Tage-Linie auf Widerstand. Die zweijährige Rendite, die eng mit der Politik der Fed verknüpft ist, stieg um 6 Basispunkte auf 4,45 %. Die 3-Monats-Schatzanweisungen stiegen um 11 Basispunkte auf 4,62 %. Eine stark invertierte Renditekurve signalisiert eine Depression.
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Börsengehandelte Fonds
zwischen den Die besten InvestmentfondsDer Innovator IBD 50 ETF (fünfzig(minus 0,2 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)fit) ging um 0,15 % zurück. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) fiel um 3,2 %, mit einem großen Anteil an MSFT-Aktien. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) gab 1,8 % nach.
SPDR S&P Metall- und Bergbau-ETFs (XME) stieg um 0,5 %. US Global Gates Foundation ETF (Flugzeuge) stieg um 1,1 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sank um 0,75 %. Energy Select SPDR ETF (xle(Advance 1,8 % und Financial Select SPDR ETF)XLF) auf 0,75 % verzichtet. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) um 1 % zurückgegangen. Die UN-Aktie ist die größte Komponente des XLV, die auch Cigna gehört.
Der ARK Innovation ETF (ARK) spiegelt eher spekulative Geschichten widerArche(minus 2,4 % und der ARK Genomics ETF)ARKG) 0,9 %. Die TSLA-Aktie führt weiterhin die ETFs von Ark Invest an. Cathie Wood’s Ark hat seine Tesla-Bestände in den letzten Monaten aufgestockt.
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Analyse der Marktrallye
Nach einer bescheidenen Rallye auf wichtige Widerstandsmarken am Mittwoch fielen die wichtigsten Indizes am Donnerstag erneut.
Der Dow, der am Mittwoch fast über den gleitenden 21-Tage- und 50-Tage-Durchschnitten schloss, fiel am Donnerstag tiefer. Der S&P 500 und der Russell 2000 haben sich von ihren 21-Tage-Linien zurückgezogen, während sich auch der Nasdaq zurückgezogen hat.
Die Aktien von Microsoft, Tesla und UnitedHealth fielen im S&P 500, aber die Verluste waren weit verbreitet. Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (UVP) fiel um 1 % und lag damit wieder unter den 21-Tage-, 50-Tage- und 200-Tage-Linien, nachdem sie am Mittwoch erneut eingenommen wurden.
Die Sektoren Biotechnologie, Industrie, Wohnungsbau, Medizin, Infrastruktur/Bauprodukte und Bergbau zeigen zusammen mit einigen Einzelhändlern und Energietiteln weiterhin relative Stärke, zusammen mit chinesischen Aktien, die sich plötzlich erholen. Am Dienstag oder Mittwoch blitzten mehrere Kaufsignale auf, aber die meisten drehten um oder kehrten nach unten um.
Der bullische Versuch des Marktes für wichtige Indizes geht weiter, hat aber keine großen Fortschritte gemacht. Seit dem Absturz Mitte Dezember von den jüngsten Höchstständen sind die wichtigsten Indizes in eine Spanne geraten und haben auf der Oberseite auf Widerstand gestoßen, aber auch nicht gebrochen.
Der Arbeitsmarktbericht vom Freitag könnte diese Seitwärtsbewegung durchbrechen und zu einer entscheidenden Bewegung über – oder unter – Schlüsselniveaus führen. Aber auch das kann vorübergehend sein.
Es ist an der Zeit, mit der ETF-Marktstrategie von IBD zu vermarkten
Was machst du jetzt
Auf die Plätze, fertig… und abwarten.
Wenn du immer noch am Markt aktiv bist und nach vielversprechenden Setups suchst, ist es schwer, nicht auf vielversprechende Aktien zu springen, weil sie Kaufsignale signalisieren. Im Falle einer anhaltenden Marktrallye wird dies oft funktionieren. Aber im aktuellen volatilen Marktumfeld ist das einfach nicht passiert.
Der Arbeitsmarktbericht vom Dezember dürfte den Markt nach oben treiben. Es kann ein Signal sein, einige Käufe zu tätigen – in einzelnen Aktien oder in Sektor-/Markt-ETFs –, aber das Engagement nicht wesentlich zu erhöhen.
Trotz der schwierigen Marktbedingungen zeigen viele Aktien Stärke. Bereiten Sie also Ihre Beobachtungslisten vor.
Lesen Das große Bild Jeden Tag, um mit dem Markttrend, Aktien und führenden Sektoren Schritt zu halten.
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