TSMC senkt die Investitionsausgaben für 2023, nachdem es ein viertes Quartal mit schwacher Chipnachfrage verzeichnet hat

TAIPEI (Reuters) – taiwanesischer Chiphersteller TSMC (2330.TW) Er warnte am Donnerstag, dass die Einnahmen im ersten Quartal um bis zu 5 % sinken und die jährlichen Investitionen wie bei einem großen Apple geringer sein würden (AAPL.O) Die Ressource erwartet eine schwächere Nachfrage aufgrund der Verlangsamung der Weltwirtschaft.

Der Abwärtsausblick folgt auf einen um 78 % übertroffenen Anstieg der Gewinne im vierten Quartal, was die Tiefe einer starken Verlangsamung in einem globalen Technologiesektor unterstreicht, der mit einer einbrechenden Verbrauchernachfrage zu kämpfen hat, die durch eine jahrzehntelange Inflation, steigende Zinsen und einen wirtschaftlichen Abschwung verursacht wurde.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), der wertvollste Chiphersteller der Welt, erwartete jedoch eine Rückkehr des Wachstums in der zweiten Hälfte dieses Jahres.

„Wir erwarten, dass der Halbleiterzyklus irgendwann in der ersten Hälfte den Tiefpunkt erreicht und in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 eine Erholung sehen wird“, sagte CEO CC Wei und fügte hinzu, dass die Erholung durch neue Produkteinführungen wie KI-fähige Waren vorangetrieben werde.

Der weltgrößte Chiphersteller sagte, dass seine Investitionsausgaben im Jahr 2023 von 36,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 32 bis 36 Milliarden US-Dollar sinken werden.

Die Hoffnung auf eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte und Kürzungen der Investitionsausgaben für das Angebotsmanagement ließen die an der TSMC notierten US-Aktien um 7,5 % steigen.

Für das erste Halbjahr wird ein Umsatzrückgang im mittleren bis hohen einstelligen Bereich erwartet. Der Umsatz im ersten Quartal wird voraussichtlich zwischen 16,7 und 17,5 Milliarden US-Dollar liegen, verglichen mit 17,57 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.

Investition

Die Dominanz von TSMC bei der Herstellung einiger der fortschrittlichsten Chips für High-End-Kunden wie Apple hat es vor dem Schrumpfen bewahrt. Doch das Unternehmen dürfte einer zunehmenden Abschwächung zum Opfer fallen, da im laufenden Quartal der erste Umsatzrückgang seit vier Jahren zu verzeichnen sein dürfte.

Das vierte Quartal sei „durch die schwache Marktnachfrage und die Bestandsanpassung der Kunden gedämpft worden“, sagte Finanzvorstand Wendell Huang auf einer Pressekonferenz und fügte hinzu, dass diese Bedingungen auch im ersten Quartal anhalten würden.

„Angesichts der kurzfristigen Ungewissheit führen wir unser Geschäft weiterhin umsichtig und kürzen unsere Investitionsausgaben, wo dies angemessen ist“, sagte Huang. „Unsere disziplinierte Investitions- und Kapazitätsplanung basiert weiterhin auf dem langfristigen Marktnachfrageprofil.“

TSMC, Asiens wertvollstes börsennotiertes Unternehmen, unterstützt von Warren Buffetts milliardenschwerem Investmentkonglomerat Berkshire Hathaway Inc (BRKA.N)Er sagte wiederholt, dass das Geschäft weiterhin vom „explosiven Trend“ der Nachfrage nach Hochleistungs-Computing-Chips für 5G-Netze und Rechenzentren sowie vom zunehmenden Einsatz von Chips in Werkzeugen und Fahrzeugen profitieren werde.

Sie bestätigte am Donnerstag, dass die nachlassende Nachfrage ein zyklisches Problem sei und 2023 insgesamt ein leichtes Wachstumsjahr für das Unternehmen sein werde.

TSMC plant, die Produktion außerhalb Taiwans zu steigern, da sich die globale Aufmerksamkeit auf seinen Investitionsplan konzentriert und viele Regierungen Anreize schaffen, um die Chipherstellung in ihren Ländern anzukurbeln.

Mindestens ein Fünftel der Knotenkapazität von 28 nm und höher, die den größten Teil des Umsatzes des Unternehmens im Jahr 2022 ausmachen, könnte „in fünf Jahren oder mehr“ Offshore sein.

TSMC hat Ende letzten Jahres mit dem Bau einer zweiten Chipfabrik in Arizona begonnen, die 2026 mit der Produktion beginnen wird, wobei ein fortschrittlicher 3-nm-Prozess verwendet wird. Die Gesamtinvestition in das US-Projekt beträgt 40 Milliarden US-Dollar.

CEO Wei sagte, TSMC erwäge den Bau einer zweiten Fabrik in Japan, und in Europa prüfe man auch die Möglichkeit, eine kundenspezifische Fabrik mit automatischem Fokus zu bauen, ohne näher darauf einzugehen.

Er fügte hinzu, dass das Unternehmen erwartet, dass „der Mangel an Automobilchips schnell abnehmen wird“.

Für den Zeitraum von Oktober bis Dezember verzeichnete TSMC einen Rekord-Nettogewinn von 295,9 Milliarden NT$ (9,72 Milliarden US-Dollar) gegenüber 166,2 Milliarden NT$ im Vorjahr. Dem steht der Durchschnitt von 289,44 Milliarden NT$ aus 21 von Refinitiv zusammengestellten Analystenschätzungen gegenüber.

Der Umsatz stieg um 26,7 % auf 19,93 Milliarden US-Dollar, gegenüber der früheren Schätzung von TSMC von 19,9 bis 20,7 Milliarden US-Dollar.

Der Aktienkurs von TSMC ist im Jahr 2022 um 27,1 % gefallen, ist aber in diesem Jahr bisher um 8,5 % gestiegen, was dem Unternehmen einen Marktwert von 412,78 Milliarden US-Dollar beschert. Die Aktie stieg am Donnerstag um 0,4 Prozent, verglichen mit einem Rückgang des Referenzindex um 0,1 Prozent (.TWII).

($1 = 30,4420 Taiwan-Dollar)

(Zusätzliche Berichterstattung von Yimo Li und Sarah Wu). Geschrieben von Ben Blanchard. Redaktion von Christopher Cushing und Connor Humphreys

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