Die Aktien von General Electric tauchten am Dienstag danach auf General Electric (GE) hat die Gewinnschätzungen für das zweite Quartal übertroffen, angetrieben von der Jet-Engine-Einheit. Die Wall Street bejubelte die Ergebnisse der „Exzellenz“ in diesem Geschäft, da der Industrieriese im Jahr 2024 zu einem auf die Luftfahrt ausgerichteten Unternehmen aufsteigen will.
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Trotz der deutlichen Outperformance des Gewinns im zweiten Quartal bestätigte GE nur die EPS-Prognose für das Gesamtjahr und senkte seine Prognose für den freien Cashflow für 2022 aufgrund des Drucks auf das Betriebskapital um 1 Milliarde US-Dollar.
„Wir arbeiten daran, die Liefer-, Preis- und Kostenleistung durch Dezentralisierung (Strategie) zu verbessern“, sagte Larry Kolb, CEO von GE, in einer Gewinnmitteilung vom 26. Juli. „Trotz dieser Fortschritte besteht immer noch große Unsicherheit über den externen Druck, dem Unternehmen derzeit ausgesetzt sind.“
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Überraschende Gewinne von General Electric im zweiten Quartal
Im zweiten Quartal verdoppelte sich der Gewinn von GE fast auf 78 Cent je Aktie. Der Umsatz stieg um fast 6 % auf 17,88 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten einen Gewinn pro Aktie von 37 Cent erwartet, was einem Rückgang von 6,5 % gegenüber dem Vorjahr und einem Umsatz von 17,457 Milliarden US-Dollar entspricht.
Der freie Cashflow erreichte 162 Millionen US-Dollar und vereinte die Ansichten, um mehr als 800 Millionen US-Dollar in bar zu verbrennen. Die Bestellungen stiegen um 4 %, mit Wachstum bei Dienstleistungen und Ausrüstung. Margen um 380 Basispunkte erweitert.
Unter den Industriesegmenten von GE stieg der Umsatz im zweiten Quartal um 27 % in der Luftfahrt und um 1 % im Gesundheitswesen. Bei der Energie sank er um 2 % und bei den erneuerbaren Energien um 23 %. Als einziger Geschäftsbereich verzeichnete der Bereich Erneuerbare Energien im zweiten Quartal einen Verlust.
„Der Weltraum war ein wichtiger Treiber unserer Leistung in diesem Quartal, da die Erholung der Branche an Dynamik gewinnt“, sagte CEO Kolb in einer Pressemitteilung. Im zweiten Quartal stiegen die Flugbestellungen im Jahresvergleich um 26 %. Sowohl das zivile als auch das militärische Triebwerksgeschäft wuchs aufgrund einer um 47 % gestiegenen Nachfrage nach Dienstleistungen und profitierte von höheren Ladenbesuchen und Ersatzteilverkäufen. Die kommerziellen Lieferungen von Motoren gingen jedoch zurück, da Lieferunterbrechungen die Lieferungen beeinträchtigten.
Am Dienstag bekräftigte GE die Vorteile, die sich aus seinem steuerfreien Gesundheitsgeschäft Anfang 2023 und seinem Energiegeschäft Anfang 2024 ergeben, wonach es sich zu einem auf die Luftfahrt fokussierten Unternehmen entwickeln wird.
GE hält an den Erwartungen fest
GE bekräftigte, dass es weiterhin zum unteren Ende seiner Prognose für 2022 tendiert, einschließlich der Prognose für ein hohes einstelliges Umsatzwachstum (20 % für die Luftfahrt) und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,80 bis 3,50 US-Dollar. Aber GE hat seine Prognose zurückgeschraubt und erwartet, dass 1 Milliarde US-Dollar dieses Flusses aufgrund von Herausforderungen in der Lieferkette und Druck auf das Betriebskapital über 2022 hinaus verschoben werden.
Der Analyst von RBC Capital Markets, Deane Dray, schrieb am Dienstag in einer Notiz, dass die EPS-Prognose für 2022 – nach einem starken zweiten Quartal – darauf hindeutet, dass die zweite Jahreshälfte schwächer als erwartet ausfallen wird. „Wir glauben jedoch, dass es ein angemessenes Maß an Konservatismus gibt“, fügte er hinzu.
Dray merkte an, dass die Luftfahrt im zweiten Quartal inmitten der breit angelegten Stärke des Umsatzes ein „zentrales Herausragendes“ sei. Er fügte hinzu, dass der freie Cashflow ein weiterer „Lichtblick“ sei und er erwartet, dass schließlich 1 Milliarde US-Dollar zurückgezahlt werden.
Der Analyst bewertete die GE-Aktie als Outperformer mit einem Kursziel von 94 $.
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GE-Aktien eroberten die Hauptebene zurück
Die Aktien stiegen am Dienstag um 6,5 % auf 72,79 Börsenhandel. GE hat zum ersten Mal seit April den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt übertroffen und ist bereit, seine Siegesserie auf acht Sitzungen auszudehnen. GE-Aktie Im Juli erreichte er den niedrigsten Stand seit 20 Monaten.
Das lineare Relativkraft Die Aktie von General Electric begann nach der Rezession zu steigen. Die steigende RS-Linie bedeutet, dass die Aktie gegenüber dem S&P 500 eine Outperformance erzielt.
GE Aviation hält den Schlüssel
Likes Raytheon-Technologien (RTX) plant General Electric, sich auf sein wachstumsstärkeres Luft- und Raumfahrtgeschäft zu konzentrieren und sein traditionsreiches Konglomerat hinter sich zu lassen. General Electric plant, seine große Auflösung Anfang 2024 abzuschließen.
Raytheon und 15:00 (MMM) berichteten ebenfalls am frühen Dienstag. Die Raytheon-Aktie fiel am Dienstag um 3,1 %, nachdem der Aktienkurs von Raytheon gefallen war Umsatzausfälle im 2. Quartal. Die 3M-Aktie stieg nach ihrem Gewinn im zweiten Quartal um 5,2 %. Unter seinen anderen Kollegen, Roper-Technologien (Königliche Oman-Polizei), die am 22. Juli die Gewinnaussichten für das zweite Quartal übertrafen und um 0,7 % zurückgingen.
GE und Raytheon stellen Strahltriebwerke für Flugzeughersteller wie Trappers her Boeing (BA), die letzte Woche auf der Farnborough International Air Show eine Reihe neuer Flugzeugbestellungen sicherte. Das meldet Boeing am frühen Mittwoch.
Am 18. Juli bestätigte GE, dass die historische Spaltung auf Kurs war, und wählte die drei börsennotierten Unternehmen aus, die 2023-24 erscheinen sollen: GE Aviation, GE HealthCare und GE Vernova (einschließlich Energie- und Erneuerbare-Energien-Unternehmen). General Electric kündigte den großen Zusammenbruch erstmals im vergangenen Herbst an, nach Jahren kostspieliger Umstrukturierungsbemühungen. Auch die Investoren verliebten sich in das konglomerate Geschäftsmodell.
Das gab der Industrieriese ebenfalls am 18. Juli bekannt Delta Airlines (DAQatar Airways hat seine Leap-1B-Triebwerke für den Antrieb seiner Boeing 737-10-Flotte ausgewählt.
Seit Jahresbeginn ist die GE-Aktie um 23 % gefallen. Die Raytheon-Aktie stieg um 6,4 %.
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