Aktien steigen aufgrund der Preiserwartungen, der Dollar fällt: Die Märkte brechen zusammen

(Bloomberg) – Europäische Aktien stiegen im schwachen Handel, nachdem ein Beamter der Europäischen Zentralbank angedeutet hatte, dass die politischen Entscheidungsträger ab nächsten Monat sukzessive Zinssenkungen in Betracht ziehen könnten.

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Automobilhersteller und Energieversorger führten im Stoxx Europe 600 zu moderaten Zuwächsen. Der Handelswert betrug zu dieser Tageszeit weniger als die Hälfte des 20-Tage-Durchschnitts, da die Märkte in Großbritannien und den USA wegen der Feiertage geschlossen waren. Die US-Aktien-Futures blieben unverändert und der Dollarkurs fiel.

Die EZB sollte eine Kürzung der Kreditkosten auf ihren Sitzungen im Juni und Juli nicht ausschließen, sagte François Villeroy de Galhau, Mitglied des EZB-Rates, und wandte sich gegen andere Währungspolitiker, denen die Idee aufeinanderfolgender Kürzungen unangenehm ist. Chefökonom Philip Lane sagte zuvor, dass die Zentralbank ihre Geldpolitik bis 2024 zurückhaltend beibehalten müsse, selbst nach der Zinssenkung im nächsten Monat.

Eine Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank im Juni wurde weithin angekündigt, doch die weiteren Schritte sind angesichts der Unsicherheit über das Lohnwachstum und Faktoren wie die Kämpfe im Nahen Osten weniger klar. Die Daten dieser Woche könnten zeigen, dass die Gesamtinflation in der Eurozone im Mai gestiegen ist.

„Die europäische Inflation ist zurück“, auch wenn der Anstieg im Mai vorübergehender Natur sein könnte, schrieben die Strategen der Credit Agricole um Jean-François Parin in einer Notiz. „Dies lässt keine Zweifel an der Juni-Kürzung aufkommen, erhöht aber das Risiko weiterer Preissenkungen später.“

Unter den einzelnen Aktien in Europa stieg EFG International AG um 4,6 %, nachdem am Freitag nach Börsenschluss ein Bloomberg-Bericht berichtete, dass die Julius Bär Group Ltd. die Möglichkeit einer Übernahme ihrer konkurrierenden Schweizer Privatbank prüfe. Die Aktien von Julius Bär fielen um 0,8 %.

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Der MSCI Asian Stock Index verzeichnete seinen größten Zuwachs seit dem 16. Mai, angeführt von Aktienindizes in Hongkong, China und Japan.

Diese Woche dürften von Australien bis Japan, der Eurozone und den Vereinigten Staaten unterschiedliche Inflationsraten zu verzeichnen sein, da Händler auf die Aussichten für die Geldpolitik wetten. Das von der Fed bevorzugte Maß für die Kerninflation wird am Freitag erwartet und wird voraussichtlich eine leichte Entspannung zeigen. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, betonte, dass vor einer Lockerung der Politik weitere Beweise dafür erforderlich seien, dass die Inflation auf dem Weg zum 2-Prozent-Ziel sei.

Zu den US-Notenbankern, die diese Woche sprechen werden, gehören John Williams, Lisa Cook, Neel Kashkari und Lori Logan.

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Der Handel mit Bargeld-Staatsanleihen wurde geschlossen. Die „T+1“-Regel, die für ausländische Investoren möglicherweise Probleme bereiten könnte, wird in Kraft treten, wenn die Händler vom langen Wochenende zurückkehren – was dazu führt, dass US-Aktien an einem Tag statt an zwei Tagen abgewickelt werden.

Unterdessen stieg Gold, während Kupfer-Futures fielen. Der Ölpreis legte nach dem größten wöchentlichen Verlust seit vier Wochen zu, wobei der Schwerpunkt auf der Angebotssitzung der OPEC+ am Sonntag und der US-Nachfrage zu Beginn der Sommersaison lag.

Einige wichtige Ereignisse dieser Woche:

  • Der Internationale Währungsfonds führt Gespräche mit den ukrainischen Behörden, um die Wirtschaftspolitik zu überprüfen, während das Land am Montag die nächste Hilfslieferung in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar freigeben will.

  • Loretta Mester, Präsidentin der Cleveland Fed, spricht bei einer Veranstaltung der Bank of Japan in Tokio. Der Präsident der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, und EZB-Ratsmitglied Klaas Knott sprechen am Dienstag beim Barclays-CEPR International Monetary Policy Forum.

  • Die Präsidentschaftswahlen in Südafrika sind die wichtigsten seit dem Ende der Apartheid, Mittwoch

  • Die Fed wird am Mittwoch ihre Wirtschaftsumfrage „Beige Book“ veröffentlichen

  • Zinsentscheidung für Südafrika, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA, BIP, Großhandelsbestände, Donnerstag

  • Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, spricht am Donnerstag im Economic Club of New York

  • Am Freitag wurden BIP-Daten für Kanada, die Eurozone und die Türkei veröffentlicht

  • Arbeitslosigkeit in Japan, VPI in Tokio, Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätze, Freitag

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Einige wichtige Bewegungen auf den Märkten:

Shops

  • Die S&P 500-Futures waren um 10:49 Uhr New Yorker Zeit kaum verändert

  • Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average veränderten sich kaum

  • Der Stoxx Europe 600 Index stieg um 0,2 %.

  • MSCI World Index stieg um 0,2 %

Währungen

  • Der Bloomberg Dollar Spot Index fiel um 0,2 %.

  • Der Euro stieg um 0,1 Prozent auf 1,0858 Dollar

  • Das britische Pfund stieg um 0,3 Prozent auf 1,2776 Dollar

  • Der japanische Yen stieg um 0,1 Prozent auf 156,81 Yen gegenüber dem Dollar

Digitale Währungen

  • Bitcoin stieg um 0,6 % auf 69.089,04 $

  • Ethereum stieg um 1,7 % auf 3.923,27 $

Fesseln

  • Die Rendite der 10-jährigen Schatzanleihe fiel um 1 Basispunkt auf 4,46 %.

  • Die Rendite 10-jähriger deutscher Anleihen sank um vier Basispunkte auf 2,54 %.

  • Die Rendite britischer Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren veränderte sich mit 4,26 % kaum.

Waren

  • Der Rohölpreis von West Texas Intermediate stieg um 1 Prozent auf 78,50 Dollar pro Barrel

  • Gold stieg im Kassageschäft um 1 Prozent auf 2.356,13 Dollar pro Unze

Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.

– Mit Unterstützung von Matthew Burgess, Catherine Bosley und Michael Msika.

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