Halbleiterallianzen zwischen den Vereinigten Staaten und Asien können China aufhalten

Analysten sagten gegenüber CNBC, dass führende Chiphersteller, einschließlich der Vereinigten Staaten, Allianzen bilden, teilweise um die Halbleiter-Lieferkette zu sichern und China daran zu hindern, auf dem neuesten Stand zu sein.

Länder wie die Vereinigten Staaten, Südkorea, Japan und Taiwan, die über eine starke Halbleiterindustrie verfügen, haben Partnerschaften rund um die Biotechnologie gesucht.

„Die direkte Ursache für all das ist definitiv China“, sagte Pranai Kotastin, Leiter des Geopolitical High Technology Program bei der Takashila Foundation, mit Blick auf die Allianzen.

Die kollektive Zusammenarbeit unterstreicht, wie wichtig Chips für die Volkswirtschaften und die nationale Sicherheit sind, und unterstreicht gleichzeitig den Wunsch der Länder, Chinas Fortschritte in der Biotechnologie zu stoppen.

Kotasthane war Gast in der letzten Folge von Beyond the Valley Podcast auf CNBC Veröffentlicht am Dienstag, der sich mit der Geopolitik hinter Halbleitern befasst.

Warum im geopolitischen Rampenlicht stehen

Halbleiter sind eine wichtige Technologie, denn sie stecken in vielen Produkten, die wir verwenden – von Smartphones über Autos bis hin zu Kühlschränken. Sie sind auch für KI-Anwendungen und sogar Waffen unerlässlich.

Dabei wurde die Bedeutung von Chips hervorgehoben Die ständige Verknappung dieser Zutaten, die durch die Covid-Pandemie verursacht wurdeinmitten einer steigenden Nachfrage nach Unterhaltungselektronik und Störungen in der Lieferkette.

Dies machte Regierungen auf der ganzen Welt auf die Notwendigkeit aufmerksam, die Versorgung mit Chips sicherzustellen. Die Vereinigten Staaten drängten unter Präsident Joe Biden darauf, die Unterstützung für das verarbeitende Gewerbe wieder einzuführen.

Aber die Halbleiter-Lieferkette ist komplex – sie umfasst Bereiche, die vom Design über die Verpackung bis hin zur Fertigung und den dafür erforderlichen Werkzeugen reichen.

zum Beispiel, ASMLmit Hauptsitz in den Niederlanden, ist Der Einzige auf der Welt, der das kann Um die sehr komplexen Maschinen herzustellen, die für die Herstellung der fortschrittlichsten Chips erforderlich sind.

Trotz der Stärke der Vereinigten Staaten in vielen Bereichen des Marktes haben sie ihre Dominanz im verarbeitenden Gewerbe verloren. In den letzten 15 Jahren oder so, Taiwan TSMC Und Südkorea Samsung Es dominiert die weltweit fortschrittlichste Halbleiterfertigung. Intel Corporationder größte Chiphersteller in den Vereinigten Staaten, ist stark gefallen.

Taiwan und Südkorea machen etwa 80 % des weltweiten Gießereimarktes aus. Gießereien sind Einrichtungen, die Chips herstellen, die andere Unternehmen entwerfen.

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Die Konzentration kritischer Werkzeuge und Fertigung auf eine kleine Anzahl von Unternehmen und Regionen hat Regierungen auf der ganzen Welt nervös gemacht und Halbleiter in den Bereich der Geopolitik gedrängt.

„Was passiert ist, ist, dass es so viele Unternehmen auf der ganzen Welt gibt, die einen kleinen Teil davon übernehmen, was bedeutet, dass das einen geopolitischen Aspekt hat, richtig? Was, wenn ein Unternehmen nicht die Dinge liefert, die Sie brauchen? Was wäre, wenn Wissen Sie, eines der Länder hat Spionageangelegenheiten durch Chips geführt?

Kostasten sagte, dass die Machtkonzentration in den Händen einiger weniger Volkswirtschaften und Unternehmen ein Risiko für die Geschäftskontinuität darstellt, insbesondere an umstrittenen Orten wie Taiwan. Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und hat es getan Er versprach, die Insel mit dem chinesischen Festland „wieder zu vereinen“..

„Die andere geopolitische Bedeutung hängt einfach mit Taiwans zentraler Rolle in der Halbleiter-Lieferkette zusammen. Und weil die Spannungen zwischen China und Taiwan eskaliert sind, gibt es Angst, wissen Sie, da in Taiwan viel Industrialisierung stattfindet, was passiert, wenn.“ China soll die beiden Länder besetzen oder sogar nur Spannungen zwischen ihnen haben?“, Sagte Kotasthane.

Allianzen, die China ausschließen, werden aufgebaut

Aufgrund der Komplexität der Chip-Lieferkette kann kein Land alleine funktionieren.

Die Länder haben in den letzten zwei Jahren zunehmend nach Partnerschaften gesucht. Auf einer Reise nach Südkorea im Mai Biden besuchte die Halbleiterfabrik von Samsung. Etwa zur gleichen Zeit traf sich US-Handelsministerin Gina Raimondo in Tokio mit ihrem damaligen japanischen Amtskollegen Koichi Hagiuda und sprach über „Zusammenarbeit in Bereichen wie Halbleiter und Exportkontrolle“.

Letzten Monat sagte die Präsidentin von Taiwan, Tsai Ing-wen, dem Gouverneur von Arizona, Doug Ducey, dass sie Auf der Suche nach „Demokratie-Chips“ mit Amerika. Taiwan ist die Heimat des weltweit fortschrittlichsten Chipherstellers TSMC.

Halbleiter sind ein wesentlicher Bestandteil der Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten, Indien, Japan und Australien, a Eine Gruppe von Demokratien, die zusammen als das Quartett bekannt ist.

Die USA haben auch eine „Chip 4“-Allianz mit Südkorea, Japan und Taiwan vorgeschlagen, die allesamt Kraftpakete in der Halbleiterlieferkette sind. Die Details dazu sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

Diese Partnerschaften haben mehrere Gründe.

Die eine besteht darin, Länder zusammenzubringen, jedes mit seinen „komparativen Vorteilen“, sagte Kostasten, um „Allianzen zusammenzustellen, die sichere Chips entwickeln können“. „Es macht keinen Sinn, es alleine zu machen“, fügte er hinzu, aufgrund der Komplexität der Lieferkette und der Stärken verschiedener Länder und Unternehmen.

US-Präsident Joe Biden traf den südkoreanischen Präsidenten Yoon Seok-yeol im Mai 2022 bei einem Besuch auf dem Campus von Samsung Electronics in Pyeongtaek. Die Vereinigten Staaten und Südkorea versuchen zusammen mit anderen Ländern, Allianzen rund um Halbleiter zu bilden, mit dem Ziel, China auszuschließen.

Kim Min Hee | Getty Images

Das Streben nach solchen Partnerschaften hat ein gemeinsames Merkmal: China ist nicht beteiligt. Tatsächlich sind diese Allianzen darauf ausgelegt, China von der globalen Lieferkette zu isolieren.

„Aus meiner Sicht glaube ich, dass Chinas Entwicklung in diesem Sektor kurzfristig stark eingeschränkt sein wird [as a result of these alliances]sagte Kostasten.

China und die Vereinigten Staaten betrachten sich gegenseitig als technologische Konkurrenten in Bereichen, die von Halbleitern bis hin zu künstlicher Intelligenz reichen. Als Teil dieses Kampfes versuchten die Vereinigten Staaten, China davon zu isolieren Kritischer Halbleiter Und die Werkzeuge, um Exportbeschränkungen zu überstehen.

„Das Ziel all dieser Bemühungen ist es, China daran zu hindern, die Fähigkeit zu entwickeln, fortschrittliche Halbleiter im Inland herzustellen“, sagte Paul Triulo, Leiter der Technologiepolitik bei der Beratungsfirma Albright Stonebridge, gegenüber CNBC und verwies auf die Ziele der verschiedenen Partnerschaften.

Chinas „High-End“-Chips sind zweifelhaft

Langfristig denke ich sie [China] Sie werden in der Lage sein, einige der aktuellen Herausforderungen zu meistern … aber sie werden nicht in der Lage sein, das neueste Modell wie viele andere Länder zu erreichen.

Pranai Kosten

Stiftung Takshashila

Laut Kotastin ist die Industrialisierung Chinas „Achillesferse“. Der größte Chiphersteller in China heißt SMIC. Aber die Technologie des Unternehmens ist immer noch Weit hinter Leuten wie TSMC und Samsung.

„Es erfordert viel internationale Zusammenarbeit … was meiner Meinung nach jetzt ein großes Problem für China ist, weil es eine Art antichinesische Nachbarn gibt“, sagte Kostastan.

„Was China vor drei oder vier Jahren an internationaler Zusammenarbeit leisten konnte, wird nicht nur möglich sein.“

Dies lässt Chinas Fähigkeit, die Führungsrolle in der Chipindustrie zu erreichen, zweifelhaft, sagte Kotastin, zumal die Vereinigten Staaten und andere große Halbleiterunternehmen Allianzen bilden.

„Langfristig, denke ich, sie [China] Sie werden in der Lage sein, einige der aktuellen Herausforderungen zu meistern … aber sie werden nicht in der Lage sein, das neueste Modell wie viele andere Länder zu erreichen.“

Spannungen in Allianzen

Allerdings zeigen sich allmählich Risse zwischen einigen Partnern, insbesondere Südkorea und den Vereinigten Staaten.

Im Gespräch mit finanzielle ZeitenAhn Duk-gyun, südkoreanischer Handelsminister, sagte, es gebe Meinungsverschiedenheiten zwischen Seoul und Washington über anhaltende Beschränkungen für den Export von Halbleiterwerkzeugen nach China.

„Unsere Halbleiterindustrie ist sehr besorgt darüber, was die US-Regierung heutzutage tut“, sagte Ahn der Financial Times.

Ein Stratege sagt, es werde lange dauern, bis die USA in der Chipproduktion mit Asien konkurrieren könnten

China, der weltgrößte Chip-Importeur, ist ein wichtiger Markt für Chip-Unternehmen weltweit, von US-Giganten wie Qualcomm bis hin zu Samsung in Südkorea. Mit der Vermischung von Politik und Wirtschaft könnte der Weg für mehr zwischenstaatliche Spannungen in diesen Hightech-Allianzen geebnet werden.

„Nicht alle US-Verbündeten sind erpicht darauf, sich diesen Allianzen anzuschließen oder die Kontrolle über die für China bestimmte Technologie auszuweiten, da sie sowohl an der Herstellung in China als auch am Verkauf auf dem chinesischen Markt erhebliche Anteile haben.“ Und die meisten von ihnen wollen keinen Konflikt mit Peking in diesen Fragen“, sagte er Triollo.

„Ein großes Risiko besteht darin, dass Versuche, Teile der globalen Entwicklung der Halbleiterlieferkette zu koordinieren, die marktorientierte Natur der Branche untergraben und erhebliche Kollateralschäden für Innovationen verursachen, die Kosten in die Höhe treiben und die Entwicklung neuer Technologien verlangsamen.“

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