Dow-Futures: Die Aktien der Rede des Fed-Vorsitzenden Powell stiegen nach einer hässlichen Marktwende an

Stunden später veränderten sich die Dow-Futures kaum, genauso wie die S&P-500-Futures und die Nasdaq-Futures, als der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, seine große Rede in Jackson Hole hielt.




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Eine versuchte Erholung am Aktienmarkt erlebte am Donnerstag eine hässliche Sitzung, da alle wichtigen Indizes nach einem Widerstand nahe der 50-Tage-Linie nach unten kehrten und in der Nähe von Sitzungstiefs schlossen.

NVIDIA (NVDA) machte im Grunde seinen großen anfänglichen Gewinn aus seiner massiven Dividende zunichte, während viele andere KI-Aktien in unterschiedlichem Ausmaß nach unten kehrten, darunter MRVL, Broadcom (Avgo), Adobe (ADBE), Palantir-Technologien (Belter), C3. ai (Amnesty International) sowie der Serverhersteller Super-Mikrocomputer (SMCI).

Gewinne

Marvell-Technologie (MRVL), ein Arbeitstag (Tag) Und Intuitiv (du undGewinnerklärung nach Abschluss.

Die MRVL-Aktie fiel im späten Handel stark, da die Gewinne von Marvell den vorherigen Erwartungen entsprachen. Dies geschah nach einer deutlichen rückläufigen Trendwende in der Sitzung am Donnerstag.

Die WDAY-Aktie stieg über Nacht stark an, nachdem die Gewinne den Wert von Business Day übertrafen und der Softwareriese einen Höhenflug erlebte. Die Aktien fielen am Donnerstag leicht und fielen in einem kurzen Konsolidierungsprozess leicht unter die 50-Tage-Linie.

Die INTU-Aktie fiel in einer längeren Bewegung leicht. Die Gewinne von Intuit stiegen und TurboTax erhöhte seine Dividende um 15 %, die Umsatzprognose war jedoch gering. Die Aktien fielen am Donnerstag und blieben im Kaufbereich, nachdem sie sich letzten Freitag von der 50-Tage-Linie erholt hatten.

Das NVDA-Repository wird ausgeführt IBD-Rangliste. ADBE-Bestand ist vorhanden BD 50.

Rede des Fed-Vorsitzenden Powell in Jackson Hole

Fed-Chef Jerome Powell wird am Freitag um 10:05 Uhr auf dem jährlichen Jackson Hole Symposium eine Grundsatzrede halten.

Fed-Chef Powell wird wahrscheinlich Geduld signalisieren, gleichzeitig aber die Tür für weitere Zinserhöhungen offen lassen. Es dürfte auch dazu führen, dass die Aussichten auf niedrigere Zinssätze zurückgedrängt werden. Obwohl die Inflation immer noch sehr hoch ist, aber auf dem Weg nach unten ist, sehen die politischen Entscheidungsträger weniger Handlungsbedarf.

Der starke Anstieg der Renditen 10-jähriger Staatsanleihen in den letzten Wochen bedeutet, dass sich die Marktzinsen erheblich verschärft haben, was die Notwendigkeit einer offiziellen Zinserhöhung durch die Fed verringert.

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Powell könnte jedoch darauf hinweisen, dass es aufgrund langfristiger Trends schwierig sein wird, die Inflation wieder auf 2 % zu bringen.

Powells Rede wird für die Zinserhöhungserwartungen von Bedeutung sein. Anleger sehen eine 20-prozentige Chance auf eine Zinserhöhung durch die Fed Ende September. Aber die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bis zur Sitzung am 1. November ist auf 45 % gestiegen. Die Erwartungen einer Zinssenkung durch die Fed wurden bis weit ins kommende Jahr hinein aufrechterhalten.

Dow Jones Futures heute

Dow-Futures stiegen gegenüber dem beizulegenden Zeitwert um 0,1 %. S&P 500-Futures stiegen um 0,1 %. Nasdaq-100-Futures blieben unverändert.

Denken Sie daran, dass eine Bewegung über Nacht bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führt.


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Börsenrallye

Die Aktienmarktrally begann höher, aber die Indizes stießen schnell auf Widerstand an der 50-Tage-Linie und kehrten nach unten um, wobei der Nasdaq den größten Schwung zeigte.

Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Donnerstag um 1,1 %. Der S&P 500 fiel um 1,35 %. Der Nasdaq Composite fiel um 1,9 %. Die Aktien des kleinen Unternehmens Russell 2000 sanken um 1,3 %.

Der US-Rohölpreis stieg um 0,2 Prozent auf 79,05 Dollar pro Barrel. Kupfer-Futures fielen um 0,95 %.

Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe stieg um 4 Basispunkte auf 4,23 %. Der US-Dollar steigt weiter.

Börsengehandelte Fonds

Unter den Wachstums-ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) sank um 1,6 %. iShares Expanded Software Technology Fund (ETF)IGV) gab 2,3 % nach, mit Aktien der wichtigsten Mitglieder von INTU und Workday. VanEck Vectors Trading Semiconductors Inc.Eigenschaft) und sank um 2,6 %. Die Nvidia-Aktie ist die Aktie mit dem höchsten Anteil an SMH, und Marvell- und AVGO-Aktien sind ebenfalls bemerkenswerte Bestandteile.

Der ARK Innovation ETF (Arche(um 3,55 % und ARK Genomics ETF)Lehne dich zurück) rutschte um 3,8 % ab.

SPDR S&P Metals & Mining Fund (XME(Sinking 1,5 % und Global X US Infrastructure Development ETF)Wiege) gaben 1,2 % ab. US Global Gates ETF (Flugzeuge) sank um 1,7 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) trat um 1,55 % zurück. Energy Select SPDR ETF (xle(Rückgang um 0,7 % und der SPDR-Fonds für den Gesundheitssektor)XLV) sank um 0,8 %.

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SPDR-Fonds für ausgewählte Industriesektoren (xli) gaben 1,2 % ab.

Financial Select SPDR ETF (XLF) und schloss mit einem Minus von 0,7 %. SPDR S&P Regional Banking Fund (Cree) stieg um 0,4 %.


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Lager Nvidia

Die NVDA-Aktie sprang kurz nach der Eröffnung auf ein Rekordhoch von 502,66, nachdem Nvidia am Mittwochabend die neuesten Gewinne und Prognosen vorgelegt hatte. Doch die Aktien gaben ihre Gewinne schnell wieder ab und schlossen nur um 0,1 % bei 471,74.

Der führende Hersteller von Chips für künstliche Intelligenz verzeichnete einen starken Gewinnanstieg. Die Nvidia-Aktie ist diese Woche immer noch um 8,9 % gestiegen.

KI-Aktien stürzen ab

In der Zwischenzeit drehten die Aktien anderer KI-Unternehmen einfach ins Negative – leicht, stark oder stark. Viele von ihnen befanden sich in der Nähe wichtiger technischer Niveaus, und außerhalb davon kam es nach anfänglichen Lücken nach oben zu Abwärtsbewegungen.

Die MRVL-Aktie erreichte an diesem Tag einen Kurs von 64,23 und sprang damit von ihrer 50-Tage-Linie ab, kehrte dann aber um und verlor 6,85 % auf 57,29 vor der Veröffentlichung der Ergebnisse am Donnerstagabend.

AVGO fiel um 2,5 % auf 854,46, nachdem er nach der Eröffnung 909,86 erreicht hatte. Die Dividende von Broadcom ist am 31. August fällig.

Der SMCI sank um 5,4 % auf 262,50, verglichen mit 298,35 an diesem Tag.

ADBE sank um 3,4 % auf 512,43, ein 21-Tage-Tief, blieb aber stabil auf dem 50-Tage-Niveau. Die Aktien erreichten am Donnerstagmorgen kurzzeitig 539,67.

PLTR sank um 7,6 % auf 14,14, von 15,72 an diesem Tag, als es an der 21-Tage-Linie auf Widerstand stieß.

AI kehrte bei seinem morgendlichen Höchststand von 33,67 in die Nähe des 21-Tage-Niveaus um und fiel um 11,6 % auf 28,83. Die C3.ai-Aktie erreichte ein Dreimonatstief.

Analyse der Marktrallye

Der Donnerstag war schlecht. Verluste waren eine Sache, aber zu sehen, wie die wichtigsten Indizes und mehrere Blue-Chip-Aktien im Zuge einer Rallye in den Schwellenländern stark unter den wichtigen Widerstand fielen, war entmutigend. Das höhere Handelsvolumen am Donnerstag kam, nachdem der Markt bei unterdurchschnittlichem Handel zulegte.

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Offensichtlich waren die Gewinnerwartungen von Nvidia für den Markt zu hoch.

Ein Folgetag kann noch stattfinden.

Versuche, den Nasdaq und den S&P 500 zu erholen, sind intakt, solange sie über ihren Tiefstständen vom 18. August bleiben. Der Dow fiel am Donnerstag auf ein Intraday-Tief, sodass die Anzahl der Tage, an denen der Markt gestiegen ist, auf Null geht.

Die Rede des Fed-Chefs Powell bietet einen potenziellen Katalysator. Aber wie bei Nvidia wissen wir nicht, welchen Weg wir einschlagen sollen. Es könnte auch einige Zeit dauern, bis die Märkte die langfristigen Auswirkungen von Powells Ausblick verdaut haben.

Die Marktkorrektur könnte am Ende länger und möglicherweise tiefer ausfallen, als die Anleger am Vortag dachten. Dies gilt möglicherweise insbesondere für KI-Aktien und den Technologiesektor im Allgemeinen.

Energie und einige nicht-technologische Bereiche halten sich besser.


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Was machst du jetzt

Anleger sollten in der Defensive bleiben und bereit sein, bei Bedarf einzelne Bestände zu reduzieren.

Es ist nicht die Zeit, neue Einkäufe zu tätigen. Stattdessen bot der Donnerstag einige Gelegenheiten für Leerverkäufe, da wichtige Indizes und Aktien von wichtigen Niveaus aus nach unten tendierten.

Anleger sollten vor dem Folgetag nicht zu aggressiv werden, da die wichtigsten Indizes auf starken Widerstand stoßen.

Aber bleiben Sie engagiert und flexibel. Aktualisieren Sie Ihre Beobachtungslisten, damit Sie vorbereitet sind.

Lesen Sie jeden Tag das Gesamtbild, um über Markttrends und führende Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson Für Börsen-Updates und mehr.

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