Laut Citigroup gibt es derzeit einen „verschleierten“ Fall für den Kauf von Aktien auf Meta-Plattformen (META). Der Club unterstützt den Technologieriesen weiterhin als starkes langfristiges Spiel zu einer vernünftigen Bewertung. In einer Forschungsmitteilung an Kunden bekräftigten Citi-Analysten am Freitag ihre Einschätzung des Kaufs bei Club Holding, während sie ihre Werbeverfolgungsdaten zitierten, die darauf hindeuten, dass das Social-Media-Kraftpaket allmählich Geld mit der Kurzvideofunktion, bekannt als Reels, auf seinem Instagram verdient Plattform. „Während die allgemeinen Herausforderungen bestehen bleiben, glauben wir, dass eine verbesserte Monetarisierung von Reels, neue Anzeigenformate und eine stärkere Fokussierung auf Ausgaben zu überzeugenden Risiken/Erträgen führen [the] Analysten schrieben: „Citi’s Opinion Research zeigte, dass die sogenannten Anzeigenlasten für Meta’s Reels auf Instagram anstiegen, wo im September 14 % Anzeigendownloads verzeichnet wurden, gegenüber 10 % im August und 8 % im Juli. Der Prozentsatz der Anzeigenlast hilft bei der Bestimmung Anzahl der Anzeigen, die Benutzern gezeigt wurden. Analysten von Citi verfolgten die Anzahl der Rollen, die Anzeigen waren, im Vergleich zur Anzahl der Rollen, die von Benutzern auf Instagram gepostet wurden was das Meta-Management zum Fortschritt der Monetarisierung von Reels erwartet hatte Citi fand auch heraus, dass Instagram-Nutzer Anzeigen früh in ihrer Erfahrung sehen (Facebooks Meta-Plattform bietet auch Reels, aber Citi hat nicht über diese Monetarisierungsbemühungen berichtet.) „Während wir dabei sind noch in den frühen Stadien der Monetarisierung. Auf Instagram (mit einem Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar im 222. Quartal) waren wir beeindruckt von der Zunahme der Anzeigenlast und der Anzeigenqualität und stellten fest, dass wir immer mit dem siebten Video die erste Anzeige in Reels sahen und sahen eine bemerkenswerte Annahme von Ihnen l der nationalen Marken und [small brand] Werbetreibende laut unserem Tracking „, schrieben Analysten. Entscheidend ist, dass Citi glaubt, dass es in Zukunft ein signifikantes Wachstum für Reels geben wird, und sagt, dass das Ansehen von Videos nur 4 % der Anzeigenimpressionen auf Instagram ausmacht, obwohl es laut Meta es ausmacht etwa 20 % der Zeit, die Benutzer mit der App verbringen. Diese Diskrepanz weist auf einen „signifikanten Wachstumspfad im Laufe der Zeit“ hin, argumentierte Citi. Der Club ist der Ansicht, dass die positiven Ergebnisse von Citi zur Monetarisierung von Reels bemerkenswert und ermutigend sind. Reels sind ein wichtiger Teil Aus der nahe gelegenen Meta-Term-Story aufgrund der harten Konkurrenz durch die Video-Social-Media-Plattform TikTok, daher achten wir genau auf alle neuen Informationen über ihr Wachstum. Das Management sprach positiv über Reels, wobei CEO Mark Zuckerberg über die Juli-Einnahmen des Unternehmens argumentierte Nennt man diese Interaktion mit Short – Videos „wachsen schnell“ und werden von Quartal zu Quartal besser. Das aktuelle Dilemma besteht jedoch darin, dass Reels nicht mit der gleichen Geschwindigkeit Geld verdienen wie traditionelle Feeds oder die sogenannten Stories-Funktionen, die man findet Instagram und Facebook. Da Benutzer auf diesen beiden Plattformen mehr Zeit damit verbringen, Reels anzusehen, verschwendet dies teilweise die Zeit, die sie für höher verdienende Teile der Apps aufwenden würden. Das Meta-Management hat betont, dass das Pushen von Reels auf lange Sicht die richtige Entscheidung ist, auch wenn dadurch Einnahmen aus Haupt-Feeds oder Stories verdrängt werden. Das macht eine Entdeckung wie Citi über das Wachstum von Anzeigen-Downloads besonders relevant. Dies deutet darauf hin, dass der Übergang zu Reels weiterhin inkrementelle positive Ergebnisse zeigt, die im Laufe der Zeit zu finanziellen Gewinnen führen sollten. Und wie die Analysten von Citi sehen auch wir Metas zunehmenden Fokus auf die Kostenkontrolle positiv, einschließlich eines Berichts von Ende September, der besagt, dass das Management plant, die Kosten in den kommenden Monaten um 10 % zu senken. Gerade im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld ist die neue Disziplin des Tech-Riesen wichtig. Da makroökonomischer und Wettbewerbsdruck Risiken für das Wachstum der Kerneinnahmen von Meta darstellen, ist die Senkung der Ausgaben eine Möglichkeit, das Endergebnis zu verbessern – ein Punkt, den wir Anfang dieser Woche angesprochen haben. Obwohl es ein herausforderndes Jahr für Meta-Aktien war, glauben wir, dass sich die Bewertung der Aktie – etwa das 13-fache der erwarteten Gewinne am Freitag, aber deutlich unter dem 22-fachen Fünfjahresdurchschnitt – hinter vielen dieser Gegenwinde verbirgt. Meta wurde am Freitagnachmittag um etwa 3,65 % bei etwa 134 $ je Aktie gehandelt. (Jim Cramer’s Charitable Trust ist ein Long-META. 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Angesichts eines massiven Ausverkaufs von Technologieaktien in diesem Jahr bleiben die Anleger an der Seitenlinie. Die Aktien der Facebook-Muttergesellschaft Meta sind in diesem Jahr angesichts eines besorgniserregenden Makroumfelds und schwächer als erwarteter Ergebnisse um mehr als 30 % gefallen.
Igor Golownjow | SOPA-Fotos | Leichte Rakete | Getty Images
Es gibt einen „verschleierten“ Fall, um Anteile daran zu kaufen Meta-Pads (META) jetzt laut Citigroup. Der Club unterstützt den Technologieriesen weiterhin als starkes langfristiges Spiel zu einer vernünftigen Bewertung.
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