HSBC kauft Silicon Valley Bank UK

Das schwedische Immobilienunternehmen Fastighets AB Balder war die führende europäische Aktie im Nachmittagshandel und stieg um 4,8 % inmitten eines allgemein niedrigeren Stoxx 600-Index.

Die Fintech-Forex-Plattform Wise fiel um 12 % erklärt Obwohl es Reuters sagte, es habe ein „Mindestengagement“, verfügte es über Gelder in der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank.

Europäische Technologieaktien fielen insgesamt um 1,85 %.

Unterdessen gehörten Banken zu den Aktien mit der schlechtesten Wertentwicklung, wobei die Commerzbank um 11,4 % und die Credit Suisse um 8,9 % nachgaben.

– Jenny Reid

Ein Rückgang des Aktienkurses von HSBC nach der Nachricht über den Kauf ihrer britischen Tochtergesellschaft durch die Silicon Valley Bank für 1 £ (1,21 $) war „auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen, nicht auf fundamentale Schwäche“, sagten UBS-Analysten in einer Notiz.

HSBC bestätigte die Übernahme ohne die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Muttergesellschaft von SVB UK, der Silicon Valley Bank.

„Wir glauben, dass der Rückgang der Aktien um 9 % seit Mittwoch Gewinnmitnahmen ist und der Sektorzyklus keine Änderung der Aussichten bedeutet: Der Einlagenwettbewerb erhöht den Wert der besten Einlageninhaber“, sagte UBS.

„Wir sehen Raum für unerwartete Wertschöpfung durch Mengen, Kostensenkungen (USA, UK) und mögliche Veräußerungen.“

Im breiteren Bankensektor könnte die SVB-Krise zu mehr Liquiditätsregulierung für Banken, Anlegerpräferenz für größere Banken gegenüber kleineren Banken und mehr Wettbewerb für auf Privatkunden ausgerichtete Banken und Einlagen gegenüber geschäftsorientierten Banken führen, sagten Analysten. 2024-25 zur Senkung der Nettozinsgrenzen.

April LaRusse, Leiterin der Anlagespezialisten bei Insight Investment, sagt, dass es immer noch eine „sehr, sehr hohe“ Inflation gibt.

Patrick Armstrong, Chief Investment Officer bei Plurimi Wealth LLP, spricht über die neuesten Folgen des SVB-Fallouts und darüber, wie die Zentralbank und die Anleger von hier aus weitermachen können.

Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell, äußert sich zur Auflösung einer Bank im Silicon Valley.

Die britische Bank HSBC wird laut einer Erklärung der Bank of England die Silicon Valley Bank UK Limited übernehmen.

Die Bank of England sagte, der Schritt sei „SVBUK zu stabilisieren, die Kontinuität der Bankdienstleistungen sicherzustellen, Störungen im britischen Technologiesektor zu minimieren und das Vertrauen in das Finanzsystem zu stärken“.

Die Silicon Valley Bank überraschte die Anleger am Mittwoch, indem sie 2,25 Milliarden US-Dollar aufnahm, um ihre Bilanz zu stützen, und alle ihre Wertpapiere mit einem Verlust von 1,8 Milliarden US-Dollar verkaufte.

Die Bank wurde von den Aufsichtsbehörden geschlossen, nachdem Kunden bis Ende Donnerstag Einlagen in Höhe von 42 Milliarden US-Dollar abgehoben hatten.

HSBC sagte, es würde SVBUK für £1 kaufen.

– Hannah Ward-Glenton und Matt Rosoff haben zu diesem Bericht beigetragen.

Die Aktien des britischen Technologieunternehmens, das kundenspezifische Chips und Halbleiter entwickelt, werden laut Barclays Equity Research in den nächsten 12 Monaten voraussichtlich um mehr als 50 % steigen.

Die Investmentbank sagte, dass der schnell wachsende Rechenzentrumsbereich „das Umsatz- und Gewinnwachstum schneller steigert als jedes andere Unternehmen in unserer Abdeckung“.

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– Ganesha Rao

Die Silicon Valley Bank ging am Freitag bankrott, und der Investor Leon Cooperman glaubt, dass die Situation ein Nebenprodukt der niedrigen Zinssätze der Federal Reserve ist.

„Dies ist das Ergebnis eines Jahrzehnts dummer Geldpolitik mit Null- bis Negativzinsen“, sagte Cooperman, Präsident von Omega Advisors, gegenüber Scott Wapner von CNBC.

Die Zentralbank senkte die Zinsen auf null, um die Wirtschaft nach der Finanzkrise von 2008 zu stabilisieren. Die Zinsen blieben jahrelang niedrig, bis die Fed Ende der 2010er Jahre damit begann, sie anzuheben. Im Jahr 2020 senkte die Zentralbank die Zinsen jedoch wieder auf null, als sich Covid-19 auf der ganzen Welt ausbreitete.

Im vergangenen Jahr hat die Zentralbank die Zinsen erhöht, um den Inflationsdruck einzudämmen.

-Fred Imbert

Citi sagte, die Welt erlebe einen „schnellen und transformativen Wandel“, wenn es um Energie geht, und nannte vier Aktien mit Kaufrating als „Top-Picks“ in diesem Bereich.

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– Weissen Don

Die Aufsichtsbehörden bemühten sich, am Wochenende eine Bankenkrise zu vermeiden, mit dem Hauptziel, das „Vertrauen der Öffentlichkeit“ in das US-Bankensystem zu stärken.

In einer gemeinsamen Erklärung von Finanzministerin Janet Yellen, dem Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, und dem Vorsitzenden der FDIC, Martin Grunberg, heißt es, dass Einleger bei der Silicon Valley Bank und der New York Signature Bank bereits am Montag Zugang zu ihrem Geld haben könnten.

„Jeglicher Verlust im Zusammenhang mit der Abwicklung der Silicon Valley Bank wird nicht von den Steuerzahlern getragen“, sagten sie.

-Christina Sederberg

Futures weiteten ihre Gewinne bereits um 18:30 Uhr ET aus, nachdem die US-Aufsichtsbehörden einen Plan zur Begrenzung des Schadens durch den Zusammenbruch der Banken im Silicon Valley enthüllt hatten.

Die Dow-Futures stiegen zuletzt um 297 Punkte oder 0,9 %. S&P 500-Futures stiegen um 1,1 % und Nasdaq Composite-Futures stiegen um 1,2 %.

– Tanaya Machil

Europäische Märkte Das Silicon Valley eröffnete am Montag höher, als die Anleger die Folgen der Bankenkrise beobachteten.

Der britische FTSE 100 Index wird voraussichtlich um 10 Punkte auf 7.745 steigen, der deutsche DAX wird voraussichtlich um 82 Punkte auf 15.477 steigen, der französische CAC steigt um 26 Punkte auf 7.228 und der italienische FTSE MIB wird voraussichtlich um 21 Punkte auf 27.312 steigen.

Das Einkommen stammt aus direkten Steuern und es gibt keine Big-Data-Veröffentlichungen.

– Holly Elliot