Der Rücktritt des Chefs der Nationalbank von Saudi-Arabien nach einer Note der Credit Suisse

(Bloomberg) –

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Ammar Al-Khudairi, der Vorsitzende des größten Aktionärs der Credit Suisse Group AG, trat nur wenige Tage zurück, nachdem seine Äußerungen dazu beigetragen hatten, einen Einbruch bei Aktien und Anleihen auszulösen, was die Schweizer Regierung dazu veranlasste, einzugreifen und ihre Übernahme zu arrangieren.

Al-Khudairi, der 2021 Vorsitzender der Nationalbank von Saudi-Arabien wurde, als sie durch die Fusion der National Commercial Bank und der Samba Financial Group entstand, sagte laut einer Erklärung vom Montag, er gehe aus „persönlichen Gründen“.

Sein Abgang erfolgt zwölf Tage, nachdem er in einem Bloomberg-TV-Interview gesagt hatte, die Saudi National Bank sei „absolut nicht“ offen für weitere Investitionen in die Credit Suisse, wenn es einen weiteren Ruf nach zusätzlicher Liquidität gäbe.

Die Aktien der Schweizer Bank fielen auf ein Allzeittief und die Credit Spreads stiegen nach seinen Äußerungen in die Höhe. Dies trug dazu bei, dass alle europäischen Banken nach unten drückten, da sich die Anleger nach dem Zusammenbruch von drei US-Kreditgebern vom Risiko abwandten.

„Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank war ein Opfer seiner ehrlichen Meinungsäußerung in einer so schwierigen Zeit für die Credit Suisse“, sagte Muhammed Ali Yassin, Finanzmarktexperte und Anlageberater. Im Nachhinein war seine Antwort angesichts der Übernahmerate von CS durch UBS die richtige Vorgehensweise: Warten auf eine Ausprägung der Krise.

In den Tagen nach seinen Kommentaren bei Bloomberg Television versuchte Khudairi, den Markt zu beruhigen, indem er CNBC sagte, dass die Panik um den Kursrückgang der Credit Suisse „völlig ungerechtfertigt“ sei.

Während seine Äußerungen mit der bisherigen Position des saudischen Unternehmens übereinstimmten, wurden Khudairis Äußerungen weitgehend als Wendepunkt für die Überlebenschancen der Credit Suisse angesehen. Tage später stimmte die UBS Group AG dem Kauf der Credit Suisse in einem wegweisenden, von der Regierung vermittelten Deal zu, der darauf abzielte, eine Vertrauenskrise einzudämmen, die sich allmählich auf den globalen Finanzmärkten ausbreitete. UBS hat angeboten, 3 Milliarden Franken (3,3 Milliarden US-Dollar) zu zahlen, um mit ihr in einem All-Share-Deal zu konkurrieren, der umfangreiche Staatsgarantien und Liquiditätsbestimmungen umfasst.

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Die National Bank of Saudi Arabia, die sich zu 37 % im Besitz des Staatsfonds des Königreichs befindet, musste innerhalb weniger Monate einen Wertverlust ihrer Investition in die Credit Suisse um fast 1 Milliarde US-Dollar feststellen, nachdem sie fast 9,9 % der Aktien für 1,4 erworben hatte Milliarden Franken im vergangenen Jahr. Während dieser Zeit fielen die Aktien der National Bank of Saudi Arabia um etwa ein Drittel und löschten vor dem Deal der Credit Suisse mit der UBS mehr als 25 Milliarden Dollar ihres Marktwerts aus. Die Aktie wurde am Montag in Riad um 1 Prozent gehandelt.

Khedairy sagte im Oktober, dass er die neue Führung der Credit Suisse und ihre Absicht, den Turnaround-Plan umzusetzen, „liebt“, aber dass zusätzliche Aktien derzeit „nicht in Frage kommen“.

Unterstützung im Nahen Osten

Wohlhabende Investoren aus dem Nahen Osten unterstützen seit vielen Jahren globale Banken wie die Credit Suisse. Während der Finanzkrise investierten Staatsfonds in Abu Dhabi, Katar und Kuwait laut dem Boutique-Berater und Datenunternehmen Global SWF rund 69 Milliarden US-Dollar in Unternehmen wie Barclays plc, Merrill Lynch und Citigroup.

Die jüngsten Verluste der Credit Suisse sind eine deutliche Erinnerung an eine Reihe von Investitionen von Golfinvestoren während der Finanzkrise 2008 – von denen viele mit finanziellen Verlusten oder Rechtsstreitigkeiten endeten. Regionale Investoren werden vorsichtiger bei Neuinvestitionen in globale Banken, nachdem diese zu den am stärksten von der Credit Suisse-Krise getroffenen Banken gehörten.

Al-Khudairi wurde 1963 geboren und verbrachte seine Karriere im Finanzsektor in Saudi-Arabien, wo er einige der besten Institutionen des Königreichs leitete. Er war Vorstandsvorsitzender der Goldman Sachs Group und von Morgan Stanley in Saudi-Arabien.

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Al-Khudairi gründete auch die alternative Vermögensverwaltungsgesellschaft Amwal Al Khaleej und Amwal Capital Partners mit Sitz in Riad und Dubai.

Er wird durch Saeed Mohammed Al-Ghamdi, CEO der Schweizerischen Nationalbank, ersetzt. Die Bank ernannte außerdem Talal Ahmed El Khereiji zum amtierenden Chief Executive Officer. Zuvor hatte er die Position des Executive Vice President und Head of Wholesale Banking bei dem saudischen Kreditgeber inne.

– Mit der Unterstützung von Dana Khreish.

(Fügt durchgehend Kommentare und Details zu Khudairi hinzu.)

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